公元189年，靈帝崩。靈帝皇后何氏，生子辯。美人王氏，生子協(xié)。靈帝屬意于協(xié)，未及定而崩，屬協(xié)于宦者蹇碩。這蹇碩，大約是有些武略的。當(dāng)黃巾賊起時(shí)，漢朝在京城里練兵，共設(shè)立八個(gè)校尉，蹇碩便是上軍校尉，所以靈帝把廢嫡立庶的事情付托他。

    然而這本是不合法的事，皇帝自己辦起來(lái)，還不免遭人反對(duì)，何況在其死后？這自然不能用法律手段解決。蹇碩乃想伏兵把何皇后的哥哥大將軍何進(jìn)殺掉，然后舉事。事機(jī)不密，被何進(jìn)知道了，就擁兵不朝。蹇碩無(wú)可如何，而辯乃得即位，是為廢帝。何進(jìn)把蹇碩殺掉，因想盡誅宦官。而何氏家本寒微，向來(lái)是尊敬宦官的。何太后的母親和何進(jìn)的兄弟，又受了宦官的賄賂，替他在太后面前說(shuō)好話。太后因此堅(jiān)持不肯。何進(jìn)無(wú)奈，乃召外兵進(jìn)京，欲以脅迫太后。宦官見(jiàn)事急，誘進(jìn)入宮，把他殺掉。何進(jìn)的官屬，舉兵盡誅宦官。京城大亂，而涼州將董卓適至，擁兵入京，大權(quán)遂盡入其手。

    董卓只是個(gè)強(qiáng)盜的材料。他把廢帝廢掉，而立協(xié)為皇帝，是為獻(xiàn)帝。山東州郡起兵反對(duì)他，他乃移獻(xiàn)帝于長(zhǎng)安，接近自己的老家，以便負(fù)隅抵抗。東方州郡實(shí)在是人各有心的，都各占地盤(pán)，無(wú)意于進(jìn)兵追討。后來(lái)司徒王允，和董卓親信的將官呂布相結(jié)，把董卓殺掉。董卓的將校李傕、郭汜，又回兵替董卓報(bào)仇。呂布出奔，王允被殺。李傕、郭汜又互相攻擊，漢朝的中央政府就從此解紐，不再能號(hào)令全國(guó)了。

    各地方割據(jù)的：幽州有公孫瓚。冀州有袁紹。兗州有曹cao。徐州始而是陶謙，后來(lái)成為劉備和呂布爭(zhēng)奪之場(chǎng)。揚(yáng)州，今壽縣一帶，為袁術(shù)所據(jù)，江東則入于孫策。荊州有劉表。益州有劉焉。這是較大而在中原之地的，其較小較偏僻的，則漢中有張魯，涼州有馬騰、韓遂，遼東有公孫度。當(dāng)時(shí)政治的重心，是在山東的（古書(shū)所謂“山東”，系指華山以東，今之河南、山東，都包括在內(nèi)）。

    袁紹擊滅了公孫瓚，又占據(jù)了并州，地盤(pán)最大，而曹cao最有雄才大略。獻(xiàn)帝因不堪李傕、郭汜的壓迫，逃歸洛陽(yáng)，貧弱不能自立，召曹cao入衛(wèi)，cao移獻(xiàn)帝于許昌，遂成挾天子以令諸侯之勢(shì)。劉備為呂布所破，逃歸曹cao，曹cao和他合力擊殺了呂布。袁術(shù)因荒yin無(wú)度，不能自立，想走歸袁紹，曹cao又使劉備邀擊，術(shù)退走，旋死。劉備叛cao，cao又擊破之。河南略定。

    公元200年，袁紹舉大兵南下，與cao相持于官渡（城名，在今河南中牟縣北），為cao所敗。紹氣憤死。公元205年，紹二子并為cao所滅。于是北方無(wú)與cao抗者。208年，cao南征荊州。劉表適死，其幼子琮，以襄陽(yáng)降（今湖北襄陽(yáng)縣，當(dāng)時(shí)荊州治此）。劉備時(shí)在荊州，走江陵。cao追敗之。備奔劉表的長(zhǎng)子琦于江夏（漢郡，后漢時(shí)，郡治在今湖北黃岡縣境），和孫權(quán)合力，敗cao于赤壁（山名，在今湖北嘉魚(yú)縣）。于是劉備屯兵荊州，而孫權(quán)亦覬覦其地。后備乘劉焉的兒子劉璋暗弱，奪取益州。孫權(quán)想攻荊州，劉備同他講和，把荊州之地平分了。時(shí)馬騰的兒子馬超和韓遂反叛，曹cao擊破之，又降伏了張魯。劉備北取漢中。曹cao自爭(zhēng)之，不能克，只得退回。天下漸成三分之勢(shì)。

    劉備初見(jiàn)諸葛亮?xí)r，諸葛亮替他計(jì)劃，就是據(jù)有荊、益兩州，天下有變，命將將荊州之兵以向宛、洛，而自率益州之眾以出秦川的。這時(shí)的形勢(shì)，頗合乎這個(gè)條件。備乃命關(guān)羽自荊州北伐，取襄陽(yáng)，北方頗為震動(dòng)，而孫權(quán)遣兵襲取江陵，羽還救，為權(quán)所殺。劉備憤怒，自將大兵攻權(quán)，又大敗于猇亭（在今湖北宜都縣西）。于是荊州全入于吳。備旋以慚憤而死，此事在公元223年。先是220年，曹cao死，子丕篡漢自立，是為魏文帝。其明年，劉備稱帝于蜀，是為蜀漢昭烈帝。孫權(quán)是到229年才稱帝的，是為吳大帝。天下正式成為三分之局。

    蜀的地方最小，只有今四川一省，其云南，貴州，全是未開(kāi)發(fā)之地。吳雖自江陵而下，全據(jù)長(zhǎng)江以南，然其時(shí)江南的開(kāi)化，亦遠(yuǎn)在北方之后。所以三國(guó)以魏為最強(qiáng)，吳、蜀二國(guó)，常合力以與之抗。

    三國(guó)的分裂，可以說(shuō)是兩種心理造成的。其一是封建的余習(xí)。人心是不能驟變的。在封建時(shí)代，本有各忠其君的心理，秦、漢以后，雖然統(tǒng)一了，然此等見(jiàn)解，還未能全行破除。試看漢代的士大夫，仕于州郡的，都奉其長(zhǎng)官為君，稱其機(jī)關(guān)為本朝，有事為之盡忠，死則為之持服，便可知道。又其一則為南方風(fēng)氣的強(qiáng)悍。赤壁戰(zhàn)時(shí)，孫權(quán)實(shí)在沒(méi)有聯(lián)合劉備抵抗曹cao的必要。所以當(dāng)時(shí)文人持重而顧大局的，如張昭等，都主張迎降。只有周瑜和魯肅主張抵抗，和孫權(quán)的意見(jiàn)相合。《三國(guó)志》載周瑜的話，說(shuō)曹cao名為漢相，實(shí)系漢賊，這是劫持眾人的門(mén)面話，甚或竟是事后附會(huì)之談。東吳的君臣，自始至終，所作所為，何曾有一件事有漢朝在心目之中？說(shuō)這話要想欺誰(shuí)？在當(dāng)時(shí)東吳朝廷的空氣中，這話何能發(fā)生效力？

    孫權(quán)一生，最賞識(shí)的是周瑜，次之則是魯肅。孫權(quán)當(dāng)稱帝時(shí)，說(shuō)魯子敬早有此議，魯肅如此，周瑜可知。為什么要擁戴孫權(quán)做皇帝？這個(gè)絕無(wú)理由，不過(guò)是一種倔強(qiáng)之氣，不甘為人下，孫權(quán)的自始便要想做皇帝，則更不過(guò)是一種不知分量的野心而已。赤壁之戰(zhàn)，是天下三分的關(guān)鍵，其事在公元208年，至280年晉滅吳，天下才見(jiàn)統(tǒng)一，因這一種蠻悍的心理，使戰(zhàn)禍延長(zhǎng)了七十二年。

    劉備的嗣子愚弱，所以托孤于諸葛亮。諸葛亮是有志于恢復(fù)中原的；而且蜀之國(guó)勢(shì)，非以攻為守，亦無(wú)以自立；所以自先主死后，諸葛亮即與吳棄釁言和，連年出兵伐魏。吳則除諸葛恪輔政之時(shí)外，多系疆場(chǎng)小戰(zhàn)。曹cao自赤壁敗后，即改從今安徽方面經(jīng)略東南。

    三國(guó)時(shí)，吳、魏用兵，亦都在這一帶，彼此均無(wú)大成功。魏文帝本來(lái)無(wú)甚才略。死后，兒子明帝繼立，荒yin奢侈，朝政更壞。其時(shí)司馬懿屢次帶兵在關(guān)中和諸葛亮相持，又平定了遼東。明帝死后，子齊王芳年幼，司馬懿和曹爽同受遺詔輔政。其初大權(quán)為曹爽所專。司馬懿托病不出，而暗中運(yùn)用詭謀，到底把曹爽推翻，大權(quán)遂盡入其手。司馬懿死后，他的兒子司馬師、司馬昭相繼把持朝局。揚(yáng)州方面，三次起兵反對(duì)司馬氏，都無(wú)成。

    蜀自諸葛亮死后，蔣琬、費(fèi)祎