遼、金、元三朝，立國的情形，各有不同。契丹雖然占據(jù)了中國的一部分，然其立國之本，始終寄于部族，和漢人并未發(fā)生深切的關(guān)系。金朝所侵占的重要之地，惟有中國。它的故土和它固有的部族，文化尚未發(fā)展，雖可借其貧瘠而好掠奪的欲望，及因其進(jìn)化之淺、社會組織簡單，內(nèi)部矛盾較少，因而以誠樸之氣、勇敢之風(fēng)而崛起于一時，然究不能據(jù)女真之地，用女真之人，以建立一個大國。所以從海陵遷都以后，其國家的生命，已經(jīng)寄托在他所侵占的中國的土地上了。所以它壓迫漢人較甚，而其了解漢人卻亦較深。至蒙古，則所征服之地極廣，中國不過是其一部分。

    雖然從元世祖以后，大帝國業(yè)已瓦解，所謂元朝者，其生命亦已寄托于中國，然自以為是一個極大的帝國，看了中國，不過是其所占據(jù)的地方的一部分的觀念，始終未能改變。所以對于中國，并不能十分了解，試看元朝諸帝，多不通漢文及漢語可知。元朝諸帝，惟世祖較為聰明，所用的漢人和西域人較多，亦頗能厘定治法。此后則惟仁宗在位較久，政治亦較清明。其余諸帝，大抵荒yin愚昧。這個和其繼嗣之爭，亦頗有關(guān)系。因?yàn)樵谑雷嬷畷r，北邊尚頗緊急。成宗和武宗都是統(tǒng)兵在北邊防御，因而得立的。武宗即位之前，曾由仁宗攝位，所以即位之后，不得不立仁宗為太子。因此引起英宗之后泰定、天順兩帝間的爭亂。

    文宗死后，又引起燕帖木兒的專權(quán)（時海都之亂未定，成宗和武宗都是統(tǒng)兵以防北邊的。世祖之死，伯顏以宿將重臣，歸附成宗，所以未有爭議。成宗之死，皇后伯岳吾氏想立安西王。右丞相哈剌哈孫使迎仁宗監(jiān)國，以待武宗之至。武宗至，弒伯岳吾后，殺安西王而自立。以仁宗為太子。仁宗既立，立英宗為太子，而出明宗于云南。其臣奉之奔阿爾泰山。英宗傳子泰定帝，死于上都。子天順帝，即在上都即位。簽書樞密院事燕帖木兒為武宗舊臣，脅大都百官，迎立武宗之子。因明宗在遠(yuǎn)，先迎文宗監(jiān)國。發(fā)兵陷上都，天順帝不知所終。明宗至漠南，即位。文宗入見，明宗暴死。文宗后來心上覺得不安，遺令必立明宗之子。而燕帖木兒不肯。文宗皇后翁吉剌氏，堅(jiān)持文宗的遺命。于是迎立寧宗，數(shù)月而死。再迎順帝。順帝的年紀(jì)卻比寧宗大些了，燕帖木兒又堅(jiān)持，順帝雖至，不得即位。會燕帖木兒死，問題乃得解決。順帝既立，追治明宗死事，翁吉剌后和其子燕帖古思都被流放到高麗，死在路上。元入中國后的繼嗣之爭，大略如此）。中央的變亂頻仍，自然說不到求治，而最后又得一個荒yin的順帝，胡無百年之運(yùn)，客星據(jù)坐，自然不能持久了。

    元世祖所創(chuàng)立的治法，是專以防制漢人為務(wù)的。試看其設(shè)立行省及行御史臺；將邊徼襟喉之地，分封諸王；遣蒙古軍及探馬赤軍分守河、洛、山東；分派世襲的萬戶府，屯駐各處；及因重用蒙古、色目人而輕視漢人可知。這是從立法方面說。從行政方面說：則厚斂人民，以奉宗王、妃、主；縱容諸將，使其掠人為奴婢；選法混亂，貪黷公行；而且迷信喇嘛教，佛事所費(fèi)，既已不資，還要聽其在民間sao擾，可謂無一善政。所以仍能占據(jù)中國數(shù)十年，則因中國社會，自有其深根寧極之理，并非政治現(xiàn)象，所能徹底擾亂，所以其以異族入據(jù)中原，雖為人心所不服，亦不得不隱忍以待時。到順帝時，政治既亂，而又時有水旱偏災(zāi)，草澤的英雄，就要乘機(jī)而起了。

    “舉世無人識，終年獨(dú)自行。海中擎日出，天外喚風(fēng)生?！保ㄠ嵥舷壬娬Z。所南先生名思肖， 工畫蘭。宋亡后，畫蘭皆不畫土。人或問之。則曰：“土為番人奪去，汝不知耶？”著有《心史》，藏之鐵函，明季乃于吳中承天寺井中得之。其書語語沉痛，為民族主義放出萬丈的光焰。清朝的士大夫讀之，不知自愧，反誣為偽造，真可謂全無心肝了。）表面上的平靜是靠不住的，爆發(fā)的種子，正潛伏在不見不聞之處。這不見不聞之處是哪里呢？這便在各人的心上。

    昔人說：“雪大恥，復(fù)大仇，皆以心之力。”（龔自珍文中語。）文官投降了，武官解甲了，大多數(shù)的人民，雖然不服，苦于不問政治久了，一時團(tuán)結(jié)不起來。時乎時乎？七年之病，求三年之艾，乃將一顆革命的種子，廣播潛藏于人民的唯一組織，即所謂江湖豪俠的社會之中，這是近世史上的一件大事。明亡以后之事，為眾所周知，然其事實(shí)不始于明亡以后，不過年深月久，事跡已陳，這種社會中，又沒有記載，其事遂在若存若亡之間罷了。

    元朝到順帝之世，反抗政府的，就紛紛而起。其中較大的是：臺州的方國珍（今浙江臨海縣），徐州的李二，湖北的徐壽輝，濠州的郭子興（今安徽鳳陽縣），高郵的張士誠（后遷平江，今江蘇吳縣），而劉福通以白蓮教徒，起于安豐（今安徽壽縣），奉其教主之子韓林兒為主。白蓮教是被近代的人看作邪教的，然其起始絕非邪教，試看其在當(dāng)時，首舉北伐的義旗可知。

    元朝當(dāng)日，政治紊亂。宰相脫脫之弟也先帖木兒，當(dāng)征討之任，連年無功，后來反大潰于沙河（今河南遂平、確山、泌陽境上的沙河店），軍資喪失殆盡。脫脫覺得不好，自將大軍出征。打破了李二。圍張士誠，未克，而為異黨排擠以去。南方群雄爭持，元朝就不能過問。1358年，劉福通分兵三道：一軍入山、陜，一軍入山東，自奉韓林兒復(fù)開封。此時元朝方面，亦有兩個人出來替其掙扎，那便是察罕帖木兒和李思齊。他們是在河南起兵幫助元朝的。

    此時因陜西行省的求援，先入陜解圍。又移兵山東，把劉福通所派的兵，圍困起來。劉福通的將遣人把察罕刺死。其子庫庫帖木兒代總其兵，才把劉福通軍打敗，劉福通和韓林兒，走回安豐，后為張士誠所滅。然其打山西的一支兵，還從上都直打到遼東（今多倫縣，元世祖自立于此，建為上都，而稱今北平為大都），然后被消滅。軍行數(shù)千里，如入無人之境，亦可謂雖敗猶榮了。

    首事的雖終于無成，然繼起的則業(yè)已養(yǎng)成氣力。明太祖初起時，本來是附隨郭子興的。后來別為一軍，渡江取集慶（今南京，元集慶路）。時徐壽輝為其將陳友諒所殺，陳友諒據(jù)江西、湖北，勢頗強(qiáng)盛（壽輝將明玉珍據(jù)四川自立，傳子昇，為明太祖所滅）后為太祖所滅。太祖又降方國珍、破張士誠，幾乎全據(jù)了長江流域。而元朝是時，復(fù)起內(nèi)亂。

    其時庫庫帖木兒據(jù)冀寧（元冀寧路，治今山西曲陽縣），孛羅帖木兒據(jù)大同，孛羅想兼據(jù)晉冀，以裕軍食，二人因此相爭。順帝次后奇氏，高麗人，生子愛猷識理達(dá)臘，立為太子。太子和奇后，陰謀內(nèi)禪。是時高麗人自宮到元朝來充當(dāng)內(nèi)監(jiān)的很多，奇后宮中，自更不乏，而樸不花最得信任，宰相搠思監(jiān)就是走樸不花的門路得位的。他和御史大夫老的沙不協(xié)，因太子言于順帝，免其職。老的沙逃奔大同，托庇于孛羅。搠思監(jiān)誣孛羅謀反。孛羅就真?zhèn)€反叛，舉兵犯闕，把搠思監(jiān)和樸不花都?xì)⒌簟?/br>
    太子投奔庫庫。庫庫興兵送太子還京，孛羅已被順帝遣人刺死。太子欲使庫庫以兵力脅迫順帝內(nèi)禪，庫庫不肯。時順帝封庫庫為河南王，使其總統(tǒng)諸軍，平定南方。李思齊因與察罕同起兵，不愿受庫庫節(jié)制，陜西參政張良弼，亦和庫庫不協(xié)，兩人連兵攻庫庫。太子乘機(jī)叫順帝下詔，削掉庫庫的官爵，使太子統(tǒng)兵討之。北方大亂。

    “天道好還，中國有必伸之理，人心效順，匹夫無不報之仇。”（太祖時討胡檄中語）1368年，明太祖命徐達(dá)、常遇春兩道北伐。徐達(dá)平河南，常遇春下山東，會師德州（今山東德縣），北扼直沽。順帝走上都。太祖使徐達(dá)下太原，乘勝定秦、隴，庫庫帖木兒奔和林（和林城，太宗所建，今之額爾德尼招，是其遺址）。常遇春攻上都，順帝再奔應(yīng)昌（城名，在達(dá)里泊傍，為元外戚翁吉剌氏之地）。

    1370年，順帝死，明兵再出，愛猷識理達(dá)臘亦奔和林。不久便死，子脫古思帖木兒嗣。1387年，太祖使藍(lán)玉平遼東，乘勝襲破脫古思帖木兒于捕魚海（今達(dá)里泊）。脫古思帖木兒北走，為其下所殺。其后五傳皆被弒，蒙古大汗的統(tǒng)系遂絕。元宗室分封在內(nèi)地的亦多降，惟梁王把匝剌瓦爾密據(jù)云南不服。1381年，亦為太祖所滅。中原之地，就無元人的遺孽了。自1279年元朝滅宋，至1368年順帝北走，凡八十九年。