凡內(nèi)爭，是無有不引起外患的，沙陀的侵入，就是一個例。但沙陀是整個部族侵入中國的，正和五胡一樣。過了幾代之后，和漢族同化了。他的命運也就完了。若在中國境外，立有一國，以國家的資格侵入，侵入之后，其本國依然存在的，則其情形自又不同。

    自公元840年頃回鶻崩潰后，漠南北遂無強部，約歷七十年而契丹興。契丹，大約是宇文氏的遺落。其居中國塞外，實已甚久。但當六世紀初，曾遭到北齊的一次襲擊，休養(yǎng)生息，到隋時元氣才漸復。七世紀末，又因李盡忠的反叛而大遭破壞。其后又和安祿山相斗爭，雖然契丹也曾打過一兩次勝仗，然其不得安息，總是實在的。

    唐朝管理東北方最重要的機關是營州都督府，中葉后業(yè)已不能維持其威力，但契丹仍時時受到幽州的干涉，所以它要到唐末才能夠興起。契丹之眾，是分為八部的。每部有一個大人。八個大人之中，公推一人司旗鼓。到年久了，或者國有疾疫而畜牧衰，則另推一個大人替代。它亦有一個共主，始而是大賀氏，后來是遙輦氏，似乎僅有一個虛名。它各部落間的聯(lián)結(jié)，大概是很薄弱的，要遇到戰(zhàn)斗的事情，才能互相結(jié)合，這或者也是它興起較晚的一個原因。

    內(nèi)亂是招引外族侵入中國的，又是驅(qū)逐本國人流移到外國去的。這種事情，在歷史上已經(jīng)不知有過若干次。大抵（一）外國的文明程度低而人數(shù)少，而我們移殖的人數(shù)相當多時，可以把他們完全同化。（二）在人數(shù)上我們比較少，而文明程度相去懸絕時，移殖的人民，就可在他們的部落中做蠻夷大長。（三）若他們亦有相當?shù)某潭龋亲R技術上，雖然要請教于我，政治和社會的組織，卻絕不容以客族侵入而握有權柄的，則我們移殖的人民，只能供他們之用，甚至造成了他們的強盛，而我們傳授給他的智識技術，適成為其反噬之用。時間是進步的良友。一樣的正史四裔傳中的部族，名稱未變，或者名稱雖異而統(tǒng)系可尋，在后一代，總要比前一代進步些。所以在前代，中國人的移殖屬于前兩型的居多，到近世，就多屬于后一種了，這是不可以不懔然的，而契丹就是一個適例。

    契丹太祖耶律阿保機，據(jù)《五代史》說，亦是八部大人之一。當公元十世紀之初，幽州劉守光暴虐，中國人逃出塞的很多。契丹太祖都把他們招致了去，好好地撫慰他們，因而跟他們學得了許多知識，經(jīng)濟上和政治組織上，都有進步了。就以計誘殺八部大人，不再受代。公元916年，并廢遙輦氏而自立。這時候，漠南北絕無強部，他遂得縱橫如意。東北滅渤海，服室韋，西南服黨項、吐谷渾，直至河西回鶻?！哆|史》中所列，他的屬國，有四五十部之多。

    梁太祖的私德，是有些缺點的，所以從前的史家，對他的批評，多不大好。然而私德只是私德，社會的情形復雜了，論人的標準，自亦隨之而復雜，政治和道德、倫理，豈能并為一談？就篡弒，也是歷代英雄的公罪，豈能偏責一人？老實說：當大局阽危之際，只要能保護國家、抗御外族、拯救人民的，就是有功的政治家。當一個政治家要盡他為國為民的責任，而前代的皇室成為其障礙物時，豈能守小信而忘大義？在唐、五代之際，梁太祖確是能定亂和恤民的，而歷來論者，多視為罪大惡極，甚有反偏袒后唐的，那就未免不知民族的大義了。

    惜乎天不假年，梁太祖篡位后僅六年而遇弒。末帝定亂自立，柔懦無能，而李克用死后，其子存勖襲位，頗有英銳之氣。梁、晉戰(zhàn)爭，梁多不利。河北三鎮(zhèn)及義武，復入于晉。923年，兩軍相持于鄆州（今山東東平縣），晉人乘梁重兵都在河外，以奇兵徑襲大梁，末帝自殺，梁亡。存勖是時已改國號為唐，于是定都洛陽，是為后唐莊宗。中原之地，遂為沙陀所占據(jù)。

    后唐莊宗，本來是個野蠻人，滅梁之后，自然志得意滿。于是縱情聲色，寵愛伶人，聽信宦官，政治大亂。925年，使宰相郭崇韜傅其子魏王繼岌伐前蜀，把前蜀滅掉。而劉皇后聽了宦官的話，疑心郭崇韜要不利于魏王，自己下命令給魏王，叫他把郭崇韜殺掉。于是人心惶駭，謠言四起。天雄軍據(jù)鄴都作亂。莊宗派李克用的養(yǎng)子李嗣源去征伐，李嗣源的軍隊也反了，脅迫李嗣源進了鄴城。嗣源用計，得以脫身而出。旋又聽了女婿石敬瑭的話，舉兵造反。莊宗為伶人所弒。嗣源立，是為明宗。明宗年事較長，經(jīng)驗亦較多，所以較為安靜。

    933年，明宗死，養(yǎng)子從厚立，是為閔帝。時石敬瑭鎮(zhèn)河東，明宗養(yǎng)子從珂鎮(zhèn)鳳翔，閔帝要把他們調(diào)動，從珂舉兵反。閔帝派出去的兵，都倒戈投降。閔帝出奔被殺。從珂立，是為廢帝。又要調(diào)動石敬瑭，敬瑭又反。廢帝鑒于閔帝的失敗，是預備了一個不倒戈的張敬達，然后發(fā)動的，就把石敬瑭圍困起來。

    敬瑭乃派人到契丹去求救，許割燕、云十六州之地（幽州、云州已見前。薊州，今河北薊縣。瀛州，今河北河間縣。莫州，今河北肅寧縣。涿州，今河北涿縣。檀州，今河北密云縣。順州，今河北順義縣。新州，今察哈爾涿鹿縣。媯州，今察哈爾懷來縣。儒州，今察哈爾延慶縣。武州，今察哈爾宣化縣。應州，今山西應縣。寰州，今山西馬邑縣。朔州，今山西朔縣。蔚州，今察哈爾蔚縣）。他手下的劉知遠勸他：只要賂以金帛，就可如愿，不可許割土地，以遺后患。敬瑭不聽。此時契丹太祖已死，次子太宗在位，舉兵南下，反把張敬達圍困起來，廢帝不能救。契丹太宗和石敬瑭南下，廢帝自焚死。敬瑭定都于大梁，是為晉高祖，稱臣割地于契丹。

    942年，晉高祖死，兄子重貴立，是為出帝。聽了侍衛(wèi)景延廣的話，對契丹不復稱臣，交涉亦改強硬態(tài)度。此時契丹已改國號為遼。遼兵南下，戰(zhàn)事亦互有勝負。但時晉國力疲敝，而勾通外敵，覬覦大位之例已開，即不能禁人的不效尤。于是晉將杜重威降遼，遼人入大梁，執(zhí)出帝而去。時在946年。

    遼太宗是個粗人，不懂得政治的。既入大梁，便派人到各地方搜刮財帛。又多派他的親信到各地方去做刺史，漢jian附之以虐民。遼人的行軍，本來是不帶糧餉的，大軍中另有一支軍隊，隨處剽掠以自給，謂之打草谷軍，入中國后還是如此。于是反抗者四起。遼太宗無如之何，只得棄汴梁而去，未出中國境而死。太宗本太祖次子，因皇后述律氏的偏愛而立。其兄突欲（漢名倍），定渤海后封于其地，謂之東丹王。

    東丹王奔后唐，遼太宗入中國時，為晉人所殺，述律后第三子李胡，較太宗更為粗暴，遼人怕述律后要立他，就軍中擁戴了東丹王的兒子，是為世宗。李胡興兵拒戰(zhàn)，敗績。世宗在位僅四年，太宗之子穆宗繼立，沉湎于酒，政治大亂，北邊的風云，遂暫告寧靜。此時侵入中國的，幸而是遼太宗，倘使是遼太祖，怕就沒有這么容易退出去了。

    契丹雖然退出，中原的政權，卻仍落沙陀人之手。劉知遠入大梁稱帝，是為后漢高祖。未幾而死，子隱帝立。950年，為郭威所篡，是為后周太祖。中原的政權，始復歸于漢人。后漢高祖之弟旻，自立于太原，稱侄于遼，是為北漢，亦稱東漢。后周太祖立四年而死，養(yǎng)子世宗立。北漢乘喪來伐，世宗大敗之于高平（今山西高平縣）。先是吳楊行密之后，為其臣李昪所篡，改國號為唐，是為南唐。并有江西之地，疆域頗廣。而后唐莊宗死后，西川節(jié)度使孟知祥攻并東川而自立，是為后蜀。李昪之子璟，乘閩、楚之衰，將其吞并，意頗自負；孟知祥之子昶，則是一個昏愚狂妄之人；都想交結(jié)契丹，以圖中原，世宗要想恢復燕、云，就不得不先膺懲這兩國。

    唐代藩鎮(zhèn)之弊，總括起來，是“地擅于將，將擅于兵”八個字。一地方的兵甲、財賦，固為節(jié)度使所專，中央不能過問。節(jié)度使更代之際，也至少無全權過問，或竟全不能過問。然節(jié)度使對于其境內(nèi)之事，亦未必能全權措置，至少是要顧到其將校的意見，或遵循其軍中的習慣的。尤其當更代之際，無論是親子弟，或是資格相當?shù)娜耍脖仨氁玫杰娭械膿泶?，否則就有被殺或被逐的危險。

    節(jié)度使如失眾心，亦會為其下所殺。又有野心的人，煽動軍隊，餌以重賞，推翻節(jié)度使而代之的。此等軍隊，真乃所謂驕兵。凡兵驕，則對外必不能作戰(zhàn)，而內(nèi)部則被其把持，一事不可為，甚且綱紀全無，變亂時作。唐中葉以后的藩鎮(zhèn)，所以坐視寇盜的縱橫而不能出擊；明知強鄰的見逼，也只得束手坐待其吞并；一遇強敵，其軍隊即土崩瓦解；其最大的原因，實在于此。這是非加以徹底的整頓，不足以有為的。

    周世宗本就深知其弊，到高平之戰(zhàn)，軍隊又有兵刃未接，而望風解甲的，乃益知其情勢的危險。于是將禁軍大加裁汰，又令諸州募兵，將精強的送至京師，其軍隊乃煥然改觀，而其政治的清明，亦足以與之相配合，于是國勢驟張。先伐敗后蜀，又伐南唐，盡取江北之地。959年，遂舉兵伐遼?；謴土隋?、莫、易三州，直逼幽州。此時正值契丹中衰之際，倘使周世宗不死，燕、云十六州，是很有恢復的希望的，以后的歷史，就全然改觀了。惜乎世宗在途中遇疾，只得還軍，未幾就死了。嗣子幼弱，明年，遂為宋太祖所篡。

    宋太祖的才略，亦和周世宗不相上下，或者還要穩(wěn)健些。他大約知道契丹是大敵，燕、云一時不易取，即使取到了，也非有很重的兵力不能守的，而這時候割據(jù)諸國，非弱即亂，取之頗易，所以要先平定了國內(nèi)，然后厚集其力以對外。

    從梁亡后，其將高季興據(jù)荊、歸、峽三州自立（荊州，今湖北江陵縣。歸州，今湖北秭歸縣。峽州，今湖北西陵縣），是為南平。而楚雖為唐所滅，朗州亦旋即獨立（朗州，今湖南常德縣）。962年，宋太祖因朗州和衡州相攻擊（衡州，今湖南衡山縣），遣人來求救，遣兵假道南平前往，把南平和朗州都破掉（衡州先已為朗州所破）。965年，遣兵滅后蜀。971年，遣兵滅南漢。975年，遣兵滅南唐。是年，太祖崩，弟太宗立。976年，吳越納土歸降。明年，太宗遂大舉滅北漢。于是中國復見統(tǒng)一。自907年朱梁篡唐至此，共計七十二年。若從880年僖宗奔蜀，唐朝的中央政權實際崩潰算起，則適得一百年。