在馬戲團(tuán)長(zhǎng)大的猴子一直兢兢業(yè)業(yè)的為觀眾奉獻(xiàn)表演，結(jié)果在他年老色衰的時(shí)候，他被遺棄在了鐵籠子里，后來，馬戲團(tuán)為了節(jié)省開支，幾乎不喂養(yǎng)他，打算讓他自生自滅，他在餓到極致后逃出來了。

獨(dú)眼的大象是在一個(gè)主題樂園里長(zhǎng)大，專門負(fù)責(zé)表演以及和孩子們合照。結(jié)果有一天，園長(zhǎng)的熊孩子玩槍打掉了他的眼睛，他無法再表演，園長(zhǎng)決定把他安樂死。

而瘸腿的獅子是在一個(gè)小動(dòng)物園里長(zhǎng)大的，他是那個(gè)小動(dòng)物園里頂梁柱的存在，備受孩子們的歡迎。然而幾年過去，動(dòng)物園的光景不如往昔，越發(fā)破敗，園長(zhǎng)打算把他出售掉。園長(zhǎng)并沒有把他賣給其他動(dòng)物園，而是賣給了一個(gè)喜歡肆虐動(dòng)物的虐待狂。于是，當(dāng)獅子重新奔跑在草地上時(shí)，他以為迎來的新生，沒料到?jīng)]多久，一枚子彈就打斷了他的腿。

這里的其他動(dòng)物也都有著悲慘的過去，他們?cè)诮^望中走入了這個(gè)島，吃下了這個(gè)島上的變異果，重獲新生。他們打算向人類進(jìn)行報(bào)復(fù)。

陳蘋果聽完很難受，他同情于這些動(dòng)物的遭遇，但他依然暗自籌謀著如何帶著孩子從這里逃出去。

于是，陳蘋果用隨身小背包里的小工具，非常巧妙設(shè)計(jì)各種小道具，和孩子們逃出監(jiān)牢。

這個(gè)過程很歡快，整個(gè)電影院內(nèi)笑聲不斷。

在他們要逃出這個(gè)海島的最后一刻，林華和林藍(lán)兩兄妹卻在一個(gè)色彩絢麗的建筑前停住了腳步。

這個(gè)建筑有種奇特的魔力，惹得眾人想去一探究竟，即便是知道逃跑刻不容緩的陳蘋果。

眾人走進(jìn)建筑，對(duì)里面的場(chǎng)景大吃一驚。

這里就好像是一個(gè)巨大的馬戲城。然而讓陳蘋果幾人詫異的，卻是那些“動(dòng)物”。

那些被關(guān)在籠子里，聳拉著腦袋，或者被鐵鎖綁住腳踝，拴在墻邊的，赫然是人類。

這些人類的狀態(tài)都很糟糕，表情呆滯，奄奄一息。

忽然，整個(gè)馬戲城絢爛的燈光亮起，熱鬧的音樂也響了起來，從后臺(tái)走上了一群動(dòng)物。

為首的猴子坐在大象背上，張開雙臂，一副熱烈歡迎的模樣。

“歡迎來參觀我們的馬戲表演?！焙镒訉?duì)著這群師生說道。

而后，師生們參觀了一場(chǎng)看似平常又絕無僅有的表演。

跳火圈，騎獨(dú)輪車，過獨(dú)木橋，還有諸如拋蘋果等滑稽表演，都是在馬戲城常見的表演。不同的是，表演的人是人類，而牽著他們，拿著小皮鞭在指揮的，是動(dòng)物。

過獨(dú)木橋的人類一個(gè)不穩(wěn)，從獨(dú)木橋上摔下，頭破血流。

而跳火圈的人類一個(gè)踉蹌，腳踝碰到了火圈，一時(shí)間焦黑一片，隱約可見血rou。

還有的人類拼命的拉扯著脖子上的韁繩，瘋狂的掙扎，換來的旁邊動(dòng)物的一頓抽打。

這些司空見慣的畫面，角色對(duì)調(diào)后，是那般的殘忍。

陳蘋果不忍孩子們戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的模樣，拉起孩子們，向馬戲城外跑去。

后面有追兵，他們用盡全力，逃到了海邊。眼看他們要在被囚禁和葬身海中二選一時(shí)，忽然，海中傳來一個(gè)聲音：“上來?！?/br>
陳蘋果沒有猶豫，帶著孩子們上了海中冒出來的黑色石塊。

黑色石塊其實(shí)是一只變異的鯨魚，他把師生們送到了另外一個(gè)無人的小島。師生們和鯨魚聊天，才知道他也是一只飽受了人類折磨的鯨魚，身上傷痕累累，都是人類在他身上做試驗(yàn)的結(jié)果。

陳蘋果和孩子們都非常壓抑，同情那些被困的人類，也同情那些遭遇凄慘的動(dòng)物。

他們?cè)跓o人的荒島上過了一段魯濱遜漂流記里一樣的日子，采摘野果，尋找淡水，制作小船，搭建木屋。他們認(rèn)識(shí)了黑鯨的其他朋友，也是飽受人類摧殘后吃了變異果的海洋生物。

在這段相處中，他們知道了這個(gè)島嶼和變異果的由來。

曾經(jīng)有一位科學(xué)家，不忍他們被殘忍的送上了實(shí)驗(yàn)臺(tái)，屢次和其他人建議，采用不傷害動(dòng)物本身的實(shí)驗(yàn)發(fā)放，遭到了群嘲。在科學(xué)家彌留之際，他研發(fā)了變異果并把它送給了黑鯨。

變異后的黑鯨解救了其他小伙伴，并且變異果的果核重新發(fā)育，長(zhǎng)成了變異樹，所有逃來這里的動(dòng)物都吃了變異果，發(fā)生了變異。

死里逃生的動(dòng)物們?cè)谧儺惡?，并沒有像黑鯨一樣，滿足于自由自在的生活，他們被仇恨蒙住了眼睛，打算報(bào)復(fù)人類。

道不同不相為謀的黑鯨和其他只想自有生活的動(dòng)物居住在了海底，而打算報(bào)復(fù)人類的動(dòng)物生活在了海島上。

黑鯨告訴師生，每到月亮變成最細(xì)的下弦月時(shí)，會(huì)有人類的行船從附近經(jīng)過，他會(huì)在那個(gè)時(shí)候把師生們馱到那附近，那船只上的水手拯救他們。

他們盼到了下弦月之時(shí)，然而黑鯨發(fā)現(xiàn)，那些船只的航線和以往不同，他們?cè)谙蜃儺悕u嶼駛過來。

黑鯨最得力的助手紅螃蟹去打探，發(fā)現(xiàn)這些船只是戰(zhàn)船，打算對(duì)小島發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)。

黑鯨擔(dān)心小島上伙伴的安危，讓紅螃蟹去報(bào)信，沒料到紅螃蟹被控制了。原來，海島上的動(dòng)物打算正式和人類發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)。

陳蘋果讓黑鯨照顧孩子們，自己一人潛入小島，打算拯救紅螃蟹。

在這個(gè)過程中，他打探到了小島動(dòng)物們打算對(duì)人類投毒的事情，同時(shí)，他也遇到了潛入小島的其他人類，打探到他們趕盡殺絕的計(jì)劃。

如果放任兩方開戰(zhàn)，那必然是雙方都傷亡慘重。

陳蘋果不顧自己的性命，充當(dāng)了兩方的傳聲筒，并且串改了原本互相充滿挑釁的發(fā)言，用誠(chéng)摯打動(dòng)了雙方。

在陳蘋果的努力下，原本劍拔弩張的氛圍消散了，變異動(dòng)物們答應(yīng)了和解，他們不再報(bào)復(fù)人類，原本關(guān)押在島上的人類也都悉數(shù)放回。

而人類也放棄攻打變異島，讓這里成為動(dòng)物們的天堂。

當(dāng)一切歸于平靜，陳蘋果才想起來，要帶孩子們回去，他們忘了搭乘人類的行船。

黑鯨說，他可以和其他變異生物攜手，游出這片海域。

島上的動(dòng)物們搭建了一艘小船，取名諾亞方舟，陳蘋果和孩子們一起搭乘小船，在海底生物的幫助下，向海的另一面飄去。

行船過程中，他們遇到了一片海霧，陳蘋果很警覺，急忙抱住孩子們，然而終歸晚了一步，陳蘋果的視線里只剩下一片白茫茫。

陳蘋果再醒來時(shí)，都癱坐在一片草地上，一旁是他們租來的小車。

頭頂?shù)年柟鉅N爛，微風(fēng)吹拂，空氣中沒有海水的咸濕，一切仿佛一場(chǎng)夢(mèng)。

五個(gè)孩子好像很疲憊，睡得安詳。陳蘋果也不想動(dòng)彈，知道感覺腳踝有一點(diǎn)刺痛。

他低頭，發(fā)現(xiàn)旁邊有一個(gè)小水洼，水洼中爬上來一只小螃蟹，對(duì)他阻攔了他的路很不滿。

那只小螃蟹，很像當(dāng)初他營(yíng)救的