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時間是遙遠(yuǎn)的未來。此時愛情已然不再受種族的限制，純種的人類變成需要被保護(hù)的珍貴物種，新的世界里，充滿著有著與各種動物混雜血緣的新興人種。為了繼承王位，有著純種人類血統(tǒng)的王子達(dá)因接受命令，要使指定的對象懷孕生子。當(dāng)他興致勃勃地來到指定的地方，卻發(fā)現(xiàn)他的對象，居然是一個感到疼痛就會變成熊貓的大叔！？雷霆在糊里胡涂當(dāng)中被王子推倒，卻仍忍不住為王子所吸引，兩人因為任務(wù)而漸生情愫，卻在王子終于「完成任務(wù)」之時，因為身份懸殊的關(guān)系被拆散。若干年后，獨自撫養(yǎng)兒子長大的雷霆與達(dá)因再度偶遇，