金旋一行順利接管建寧后，得建寧兵馬二萬，編入軍中，命高順率二萬軍駐守建寧。此時云南太守高定，聞西川一地投降金旋，心中不服，結(jié)連南苗王孟獲作亂。

    云南駐軍只有二萬，而孟獲之軍卻有十萬之眾，在城側(cè)扎營。孟獲苗兵暴虜，縱兵為禍，云南郡民不堪忍受，紛紛逃到建寧。

    金旋見南苗兵暴虜，心甚憤之，使祝融夫人具信使北苗不得往助，意欲平定孟獲。因祝融夫人與孟獲原有婚約，又屬同族，金旋命祝融夫人在建寧搭建難民營，開倉接濟(jì)難民。諸事安排畢，金旋率呂布、典韋、孫尚香統(tǒng)兵十萬攻打云南。

    時孟獲手下大將均集于云南兵營，孟獲與其弟孟優(yōu)立主營于中央，手下兀突骨、董荼那、朵思大王、金環(huán)三結(jié)、木鹿大王、阿會楠、帶來洞主、楊鋒、土安、忙牙長等率所部分屯十營于外。

    金旋因憤南苗兵燒殺搶掠，雖知三國演義中所述應(yīng)以撫為主，但此時心中氣憤，與呂布說：“今南苗兵暴虜，我欲滅之以解我心中大恨。明日出戰(zhàn)，先戰(zhàn)南苗，南苗若敗，高定不足道也。然擒賊先擒王，欲待讓南苗不敢反，須以殺止殺。”

    第二天，兩軍對圓，高定率軍與南苗合兵，金旋出馬對高定言：“今西川王為百姓計，舉全西川而降，而汝為一己之欲，縱兵為禍，結(jié)連蠻族，害我大漢子民。本王生平最恨漢jian，必傾全力追殺于汝。但汝手下士兵，皆我大漢子民，吾可恕之。”然后大聲說：“汝等若為大漢子民，勿與害我百姓之蠻族為伍。若投我軍，本王免汝等之罪。”

    高定手下士兵亦氣憤南苗縱兵害民，金旋話音剛落，二萬兵倒有大半倒戈，只余三千親兵追隨高定。

    金旋命一名副將帶一千人馬，著降兵向?qū)〕浅?。副將領(lǐng)命前去。原來高定此人無甚謀略，先前約南苗前來，又懼南苗兵多勢眾，不敢放其進(jìn)城，只讓扎營城外，而供其糧草日用。今見金旋大軍前來，盡起城中之兵合軍決戰(zhàn)。副將引兵前去，守城之兵見是自家兵士，放入城來。副將乃驅(qū)逐原守城士兵，率軍殺高定家人，并將頭懸于城門示眾。

    此時戰(zhàn)場上也是殺聲陣陣，呂布出馬，孟獲命楊峰來迎，呂布因聽金旋昨日之言，下手絕不留情。未及三合，一戟挑楊峰于馬上。土安、忙牙長兩將上前夾攻，呂布一戟蕩開忙牙長苗刀，反手一戟擊土安下馬，再搠一下，土安頓時死于非命。忙牙長見勢不妙，策馬欲逃，那想到呂布所騎乃赤兔寶馬，被呂布趕上，生擒過來，挾于肋下回到自家陣前，擲下馬來，卻見動也不動，原來已被呂布挾死。孟獲大怒，統(tǒng)兵混戰(zhàn)，率眾將沖向呂布，欲為三將報仇。

    呂布策馬退入陣中，其時金旋兩翼發(fā)動，住前攔腰截斷南苗士兵，行的正是當(dāng)時擒呂布之陣。孟獲等率眾將往追，被呂布引進(jìn)軍陣。

    兵陣核心卻是金旋一萬親兵。將孟獲等將圈入核心，卻阻住苗兵。時孟獲、孟優(yōu)、兀突骨、董荼那、朵思大王、金環(huán)三結(jié)、木鹿大王、阿會楠、帶來洞主等九將，俱陷入陣中，被呂布、典韋、金旋、孫尚香等將攔住廝殺。

    “去其弱者?！苯鹦蛑T將大聲道。

    未幾合。呂布一戟將帶來洞主挑往半空。典韋也將木鹿大王刺于馬下。孟獲與金旋相交十余合。不分勝負(fù)。與孫尚香對敵放對地卻是阿會楠。其他南苗將領(lǐng)卻是呂布、典韋兩人合力抵住。

    孟獲見陷入軍陣。被金旋軍層層包裹。身邊諸將被呂布和典韋兩員虎將逐個挑落下馬。心中大急。與孟優(yōu)兩人撇下眾將。欲待要逃。想此陣前困呂布時。呂布之勇借赤兔馬之力尚不能沖出。孟獲等人更是無計可施。

    時孫尚香奮起神勇。一刀劈下阿會楠首級。頓時血光飛濺。孫尚香畢竟為一女流?？粗矍皯K狀。不由一時分神。卻被朵思大王瞅得機(jī)會。一槍傷了左臂。金旋為憐香惜玉。一見孫尚香受傷。就如傷了心頭rou一般。怒火沖天。命親軍士兵齊攢。想此時場中只余孟獲、孟優(yōu)、兀突骨、董荼那、朵思大王、金環(huán)大王數(shù)人。眾士兵奮力向前。頓時將兀突骨、朵思大王亂刀劈死。而金旋奮起神勇又將金環(huán)大王刺死。場上只余下孟獲、孟優(yōu)、董荼那三將。金旋擔(dān)心親兵損折嚴(yán)重。喝令眾兵暫且退開。與典韋、呂布各接得一將。捉對廝殺。

    孟獲在苗軍諸將中最為勇猛。金旋開始顧念孟獲夫人為北苗王二公主（尚未完婚）。還想留他一條活路。及見孫尚香受傷。心痛欲裂。必欲置之于死地。

    金旋用上黃忠所授連環(huán)三刀。一把三刃二尖刀舞起一陣旋風(fēng)。一下挑落孟優(yōu)苗刀。借勢住前猛得一戳。直刺入孟優(yōu)心窩。

    典韋見金旋連斬數(shù)將，也不甘落后，右手短戟擋住董荼那苗刀，左手短戟脫手插進(jìn)董荼那前胸，此乃典韋成名絕技“脫手?jǐn)亍?/br>
    這邊呂布獨斗孟獲也已接近尾聲，孟獲見身邊諸將俱亡，不由心神恍惚，被呂布伺機(jī)一戟插入咽喉，孟獲身亡。

    孟獲即亡，金旋率眾將殺出，此時南苗兵被金旋兵截成二部分，一部分被圍在陣中核心，一部分被擋在外圍沖突不進(jìn)。

    幾員勇將率一萬親兵加入戰(zhàn)團(tuán)，呂布又高挑孟獲首級，親兵齊呼：“孟獲伏誅。”金旋軍士氣大盛，而南苗兵此時卻士氣下降，被金旋兵像切葫蘆一樣，殺了若干。

    這時金旋看見高定也被困于陣中，跟呂布說：“奉先活捉此賊，給云南百姓報仇?！眳尾际苊ァ?/br>
    金旋士兵武藝嫻熟，彼此配合默契，又有陣法配合，進(jìn)陣苗兵傷亡慘重，已剩下不足一萬。金旋因?qū)O尚香受傷，原要趕盡殺絕，現(xiàn)在見那些苗兵面露恐懼，尤為可憐，命左右傳命：“降者免死?！?/br>
    那些苗兵本以為不免，今聽尚有活命機(jī)會，紛紛歸降。金旋分出五千士兵看管降兵，率其余兵將殺上前去，支援前陣。

    其時外圍苗兵不知孟獲被殺，還在瘋狂沖陣，但金旋阻擊兵種，一為大刀兵，一為長槍兵，苗兵兵器短，未及靠上前來，就被長兵器擊中。苗兵雖然傷亡慘重，但是大王被陷陣中，生死不明，舍命來沖。

    金旋軍后陣解決戰(zhàn)斗，趕到前陣，前陣防守陣形馬上變幻，形為沖峰陣形。此時呂布已擒著高定，從后面趕了上來。金旋隨命呂布、典韋率騎兵往兩翼迂回包抄，截斷苗兵退路。

    金旋軍陣向前，擋者立斃。苗兵前軍抵擋不住，往后退來，此時呂布、典韋已到位，從后積壓。苗兵無大將主持，頓時潰散。

    金旋又命士兵挑孟獲首級示眾，大喊：“降者免死?！?/br>
    降者若干，不降者亦被呂布等率兵殺死。

    此戰(zhàn)十萬苗兵全軍覆滅。殺死共三萬余眾，六萬歸降，金旋將這些降兵編為一軍，命呂布副將沙摩訶統(tǒng)率。金旋此戰(zhàn)也付出了一萬多士兵的代價。

    南苗此戰(zhàn)元氣大傷，統(tǒng)兵大將全被殺死，北苗得金旋撐腰，借機(jī)吞并南苗。南苗王之宗遂絕。

    此戰(zhàn)使金旋在南方諸蠻王中聲名大振，西南邊境自此少事。

    此時金旋取得四川，得文武人才眾多。知名者文有劉焉、劉璋、龐義、劉巴、董允、黃權(quán)、張松、秦宓、法正、王累、楊儀、李恢等，武有嚴(yán)顏、鄧賢、雷銅、孟達(dá)、卓膺、鄒靖、董和、吳班、申耽、楊懷、楊儀、傅彤、張任、高沛、雍屺、呂義、吳懿、吳蘭、王平等。

    這些文武經(jīng)過培訓(xùn)后，金旋量才適用。劉焉為云南太守、張勛為云南守備，龐義為建寧太守、卓膺為建寧守備，劉璋為成都太守、鄒靖為成都守備，劉巴為臨潼太守、董和為臨潼守備，董允為下弁太守、為吳班下弁守備。

    時金旋在學(xué)生畢業(yè)名單中見有顧雍、蘇飛、譚雄、駱統(tǒng)、潘璋、馬忠、徐盛、孫韶、凌統(tǒng)、周魴、步鷺、呂蒙、朱然、全琮、丁奉、陸遜、朱恒等人，司馬徽舉薦張宏、張昭等，金旋大喜，分派諸人職務(wù)。

    此時金旋大軍已有一百三十余萬，乃命各軍裁減病弱，尚余有一百二十萬。此時防御重點為建業(yè)、廬江、長沙、武陵、永安、下弁、壽春七郡。

    金旋將諸葛亮調(diào)至長沙，節(jié)制全國兵馬，將部隊重新分配。第一軍團(tuán)關(guān)羽為主將，周瑜為軍師，統(tǒng)魏延、邢道榮、蘇飛、譚雄、申耽、楊懷、楊儀、雍屺等共率二十萬兵馬，駐守長沙；第二軍團(tuán)呂布為主將，龐統(tǒng)為軍師，統(tǒng)甘寧、高順、紀(jì)靈、徐盛、孫韶、傅彤、張任、高沛等共率二十萬兵馬駐武陵；第三軍團(tuán)黃忠為主將，徐庶為軍師，統(tǒng)周泰、嚴(yán)顏、沙摩訶、徐盛、孫韶、孫翊、朱恒、李異等共率二十萬兵馬，駐永安；第四兵團(tuán)孫策為主將、賈詡為軍師，統(tǒng)黃蓋、陳武、鄧賢、朱然、全琮、呂義等共率十萬兵馬，駐廬江；第五兵團(tuán)張飛為主將，陸遜為軍師，統(tǒng)李嚴(yán)、韓當(dāng)、雷銅、潘璋、吳懿、駱統(tǒng)、馬忠等率十萬兵馬，駐下弁；第六兵團(tuán)太史慈為主將，法正為軍師，統(tǒng)孫權(quán)、丁奉、王平、孟達(dá)、吳蘭等率十萬兵馬，駐建業(yè)；第七兵團(tuán)張遼為主將，呂蒙為軍師，統(tǒng)程普、凌cao、蔣欽、韓浩、凌統(tǒng)等率十萬兵馬，駐壽春。聘劉琪、孫堅為王府顧問，張宏、張昭、周魴、步鷺、黃權(quán)、張松、秦宓、王累、李恢、顧雍、皆為王府謀士。馬謖、楊儀為糧草押送使，統(tǒng)兵四萬。趙云、典韋為親兵主將，領(lǐng)兵六萬。每郡守備統(tǒng)兵五千，共十萬兵馬。