來到不列顛的衛(wèi)宮士郎，順著聲音很輕松地尋找到了卡姆蘭之戰(zhàn)中，身負(fù)重傷的阿爾托莉雅和其圓桌騎士貝狄威爾。阿爾托莉雅將還劍的任務(wù)交給了士郎，士郎在湖邊先后遇到了梅林和薇薇安，得知圣杯戰(zhàn)爭其實(shí)是靈長類抑制力阿賴耶識為獲得阿爾托莉雅而設(shè)定的圈套，從她贏得圣杯戰(zhàn)爭的那一刻起契約就已經(jīng)成立，目前的阿爾托莉雅只要一面臨死亡，馬上就會(huì)成為永遠(yuǎn)都得不到解脫的守護(hù)者。

    另一方面，蓋亞為了不讓阿賴耶識得到如此強(qiáng)大的戰(zhàn)力，利用自身的力量在圣杯戰(zhàn)爭中處處妨礙，如英雄王、赫拉克勒斯等超位英靈的出現(xiàn)。目前的唯一方法便是將誓約勝利之間歸還湖之仙女薇薇安，同時(shí)將騎士王的“死訊”傳達(dá)到各地。這樣失去王的身份的少女阿爾托莉雅就可以暫時(shí)避過阿賴耶識的迫害，并得到蓋亞的幫助治療傷勢。事實(shí)證明，這一舉措也確實(shí)起到了效果，阿爾托莉雅的傷勢飛快好轉(zhuǎn)。但是阿賴耶識的契約依然存在，必須在阿爾托莉雅活著的時(shí)間里尋找到相應(yīng)的契約廢除之法。

    就這樣，少女阿爾托莉雅、騎士貝狄威爾以及主角衛(wèi)宮士郎一行三人，決定先回到根據(jù)地卡美洛。值得一提的是，由于吸收了戰(zhàn)場上眾多的罪業(yè)，莫德雷德尸體旁的佩劍進(jìn)化成了王劍，達(dá)到了石中劍的級別，并因此成為了失去圣劍的阿爾托莉雅的新佩劍。

    回到卡美洛的三人，卻見到了慌亂逃跑的人民。原來，騎士王的“死訊”傳到卡美洛，再加上撒克遜人的趁火打劫，民眾恐慌不已。為了穩(wěn)定卡美洛的局面，阿爾托莉雅再度接過王的重任，以“騎士王之女”的身份主持大局。

    進(jìn)入王宮途中，士郎接受了所謂“試煉之梯”的測試，成為了首個(gè)完整走完百級樓梯的人，得到了伏提庚的傳承，成為名義上的不列顛之主。

    在卡美洛，衛(wèi)宮士郎與阿爾托莉雅度過了數(shù)日的幸福生活。這期間，梅林進(jìn)入了士郎的夢境，不僅傳授給他在現(xiàn)代被稱為“第二法”的空間魔法，還通過未知的神秘魔法將切嗣暫時(shí)召喚，徹底解開了一直以來士郎“正義使者”的心結(jié)。然而好景不長，來犯的撒克遜軍隊(duì)數(shù)量之多是前所未有的，而且還使出了脅迫人質(zhì)這類從未使用過的卑劣戰(zhàn)法。為了抵御外敵，阿爾托莉雅將原本的圓桌騎士們的后人聚集起來，組建起了新的圓桌騎士團(tuán)，并成功彰顯了自身的威嚴(yán)。

    這時(shí)，撒克遜一方指揮官派來信使，要求身為王的阿爾托莉雅親往撒克遜營帳一趟，作為交換會(huì)釋放俘獲的半數(shù)不列顛人質(zhì)。于是，士郎與阿爾托莉雅同行，前去會(huì)見神秘的指揮官。想不到見到的指揮官居然是傳說中騎士王的jiejie摩根勒菲。摩根勒菲陰險(xiǎn)狡詐，深深痛恨著奪走王位的阿爾托莉雅（摩根是嫡長女）。深知阿爾托莉雅身懷“守護(hù)不列顛的紅龍”這一概念出生的摩根，特意找來了傳說中的屠龍者——“青之屠龍騎士團(tuán)”三兄弟對付阿爾托莉雅。

    意外的陰謀加上摩根本身的強(qiáng)大實(shí)力令士郎與阿爾托莉雅一時(shí)陷入困境。但是士郎在仔細(xì)觀察中，發(fā)現(xiàn)了摩根不能同時(shí)使用兩種以上魔法這一缺陷。再加上三名屠龍者對摩根的卑鄙做派反感已久，也選擇了中立。在眾人的共同努力下，摩根勒菲不僅大敗，其一直以來的陰謀也被阿爾托莉雅當(dāng)著所有士兵的面徹底揭穿。聲名掃地的摩根只得狼狽逃竄。

    這時(shí)阿爾托莉雅才發(fā)現(xiàn)，摩根領(lǐng)導(dǎo)的所謂“撒克遜士兵”，不過是撒克遜人在征服各部落中，抓獲的各族俘虜。雖美名曰“前鋒”，實(shí)際不過是用來消耗不列顛有生力量的工具罷了。向俘虜們許諾了不列顛的公民權(quán)后，眾士兵極其樂意地跟隨阿爾托莉雅返回了卡美洛。阿爾托莉雅用“友好各國派遣的援軍”的理由瞞過了原有的不列顛人民，極大擴(kuò)充了不列顛的實(shí)力。不列顛在撒克遜人的進(jìn)攻面前已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟。

    然而在這一切喜訊的背后，是三名屠龍者的自我犧牲。他們的家人都在摩根的手中，摩根雖然元?dú)獯髠?，但至多三日就可以重新發(fā)動(dòng)咒術(shù)，盡情折磨屠龍者的家人。阿爾托莉雅從貝狄威爾處得知，只有名為龍須草的藥草可以破除這種咒術(shù)。但是龍須草只在神秘尚未退去的土地上生長著，不列顛絕跡已久。唯一一處可能生長龍須草的地點(diǎn)在世界外側(cè)，凱爾特傳說中，由女王斯卡哈掌控的影之國。

    自知九死一生的阿爾托莉雅拒絕了士郎跟隨的要求，獨(dú)自帶著悲傷與決意前往影之國。好在士郎追趕途中意外遇到了艾克特爵士亞瑟王傳說中撫養(yǎng)王長大的忠實(shí)大臣，得知了這些年來艾克特爵士一直在距離卡美洛不遠(yuǎn)的村莊里隱居著。艾克特爵士教給士郎特殊的尋人咒術(shù)，讓士郎成功鎖定了阿爾托莉雅的位置。最終在伏提庚的幫助下，士郎穿越愛爾蘭的死亡草原，進(jìn)入影之國。

    初入影之國，士郎在毫無準(zhǔn)備的狀況下遭到了怨魂的襲擊。危急時(shí)刻，俊美而神秘的少年魔法師艾歐斯趕到，用令人嘆為觀止的火系魔法幫助士郎脫困。兩人成為了同伴，一同探索進(jìn)入影之國深處的方法。

    然而分頭行動(dòng)中，艾歐斯突然失蹤。順著魔法的痕跡，士郎發(fā)現(xiàn)艾歐斯不知為何進(jìn)入了有強(qiáng)大冰龍芬里厄駐守的洞窟，并險(xiǎn)些喪命。士郎果斷出手，救下命垂一線的艾歐斯，靠伏提庚的力量擊敗了冰龍。然而伏提庚借機(jī)想控制士郎的意識，多虧艾歐斯以朋友的身份苦苦相勸，才免于大禍。另一方面，冰龍為了求得百年后的自由，也自愿向艾歐斯立下誓言，成為艾歐斯的守護(hù)獸。

    共同經(jīng)歷生死的兩人在冰龍空間轉(zhuǎn)移魔法的幫助下，順利進(jìn)入影之國的深層。在這里，士郎終于與心愛的女孩會(huì)合，并見到了壯漢巴克挑戰(zhàn)的場景。士郎代替阿爾托莉雅出戰(zhàn)，與巴克不打不相識，惺惺相惜。

    面對精通各地史詩神話的艾歐斯，阿爾托莉雅用早年“純白的騎士姬”稱號蒙混了過去。士郎、阿爾托莉雅和艾歐斯，三人小隊(duì)選取山峰作為據(jù)點(diǎn)。士郎從艾歐斯處得知斯卡哈的試煉實(shí)質(zhì)是讓無數(shù)勇士彼此廝殺，類似大逃殺一般，只有最后剩下的一組小隊(duì)可以得到接見。

    這時(shí)，巴克的意外上山引起了三人的共同注意。原來，阿爾托莉雅面對挑戰(zhàn)露出了王劍，被周圍勇士認(rèn)定為“圣劍使”，并引發(fā)恐慌。認(rèn)定不除去阿爾托莉雅就無法贏得勝利的眾人，決定聯(lián)合起來向三人所在的山峰進(jìn)軍。巴克不顧一切前來報(bào)告這個(gè)至關(guān)重要的情報(bào)，贏得了三人的好感。為了盡快獨(dú)當(dāng)一面，不總是依靠阿爾托莉雅，士郎主動(dòng)要求承擔(dān)與巴克交流的任務(wù)。這時(shí)，巴克提出了加入士郎三人小隊(duì)的請求。

    第二部，從巴克請求入隊(duì)的情節(jié)展開。