魔法大陸是一片上帝垂青的遼闊土地，其間有眾多的國(guó)家，最大的三個(gè)帝國(guó)被簡(jiǎn)稱為ABC，以其首字母為名，分別是阿克舒利亞、拜伐麗都、查克多曼。在三國(guó)之間有一個(gè)叫費(fèi)也的小城鎮(zhèn)，是個(gè)三不管地帶，盜林、黑巫游蕩，是片犯罪的沃土和地下黑市的大門(mén)。

    費(fèi)也一間普通的酒館。天才黑下來(lái)，粉紅狼酒館只有零星幾個(gè)客人，吧臺(tái)前一個(gè)穿著兜帽黑袍的小個(gè)子在靜靜地喝著大麥酒。門(mén)鈴響動(dòng)，進(jìn)來(lái)了三個(gè)大塊頭，坐下后叫了酒，為首的大胡子說(shuō)：“這回咱們?nèi)ネ锌肆Π?，大盜提斯我交過(guò)手，身手和我不相上下，咱三個(gè)怎么也能抓到。”

    最年輕的男人問(wèn)道：“哥，我一直不明白，榜上價(jià)最高的有奧利亞和修根，這我明白，畢竟都是讓人聞風(fēng)喪膽的大人物，可怎么排第一的是個(gè)女魔法師呀。”這時(shí)女侍端上了酒，紅唇一抿，“一看就是個(gè)新人，女巫漢娜是個(gè)黑魔法師，年紀(jì)小名氣倒是大，這次把阿克舒利亞的小公主拐給了奧利亞，國(guó)王大怒，花了重金懸賞她呢?！毙』镒訃@道，黑魔法師本就難對(duì)付，還湊到一塊兒了。

    月亮高懸，費(fèi)也的夜晚也熱鬧起來(lái)。漢娜從粉紅狼酒館里走出來(lái)，穿過(guò)喧嘩的城鎮(zhèn)到了郊外，黑色的袍子與夜幕融為一體。在靠近樹(shù)林的空地上，漢娜召喚出了一只巨大的黑羽飛禽，爬上它的背脊，飛禽很快扇動(dòng)翅膀飛上了高空。

    米特是一只變異黑鷯，父親一次遠(yuǎn)行后回來(lái)送給她的，那時(shí)候還是只雛鳥(niǎo)，烏黑的一小團(tuán)，只吃鮮rou，胃口還大，干脆按“meat”給它起了這名字。米特的羽翼在月光下閃耀著光澤，作為一只即將到達(dá)高階的魔獸，能力還是非常強(qiáng)大的，它的風(fēng)系魔法傳自母族，防御十分突出，對(duì)高攻低防的魔法師來(lái)說(shuō)，好處顯而易見(jiàn)。上次要不是米特，她從阿克舒利亞帝國(guó)還逃不出來(lái)。

    三個(gè)月前，漢娜在阿克舒利亞都城北部的圣地里，盜走了珍貴的草藥，被聞?dòng)嵹s來(lái)的王子愛(ài)德華，派騎兵團(tuán)團(tuán)圍住。愛(ài)德華是諸位王子中實(shí)力最強(qiáng)的，已到了中階圣騎士的水平，雖和漢娜的水平相差還遠(yuǎn)，但光明魔法對(duì)她威脅很大，險(xiǎn)些傷了她。漢娜一怒之下便施以禁咒，將王子愛(ài)德華變成了一只人形的野獸，無(wú)法騎馬，也用不了魔法。

    阿克舒利亞最北邊的密林里，住著她的老友奧利亞，同是黑魔法師，但年長(zhǎng)她許多。在魔法大陸，無(wú)論是魔法師、劍士還是其他職業(yè)，只要能力增高，壽命也能隨著增長(zhǎng)，如她，年輕的容貌也停留了三十年。在去密林的路上，漢娜被帶著追擊獸的小公主阿芙帶兵追上，阿克舒利亞帝國(guó)尚武，哪怕是尊貴的公主也至少要學(xué)習(xí)魔法。

    阿芙小公主自然不敵漢娜，被捆在米特的后背上，準(zhǔn)備作為禮物，送給老友奧利亞。奧利亞還是中年男子的模樣，但漢娜猜他至少也有一百歲了。奧利亞常年住在密林里，是個(gè)孤獨(dú)的黑魔法師，居所附近滿布藤蔓、花草和巨樹(shù)，漢娜見(jiàn)他一直沒(méi)有伴侶，這位小公主應(yīng)當(dāng)符合他的喜好。

    當(dāng)漢娜到達(dá)小鎮(zhèn)費(fèi)也時(shí)，收到了魔法信鴿送來(lái)的字條，奧利亞告訴她，公主阿芙起初很抗拒，但不久后便與他過(guò)上了沒(méi)羞沒(méi)臊的幸福生活。漢娜想起他那片林子里的異香，和似觸手一般滑膩的沼澤巨蔓，便會(huì)心一笑了。而那個(gè)倒霉的王子愛(ài)德華，已被她拋在了腦后。